日本口腔医疗服务市场分析白皮书

日本口腔医疗服务市场分析白皮书
人口负增长，老龄化，少子化对口腔医疗消费的影响

日本口腔医疗服务市场已经进入到一个人口负增长，老龄化，少子化的时代，也开始呈现出这个时代口腔医疗消费的特征。

而中国到2035年人均GDP达到2万美元，经济总量超过美国成为世界第一。可以预计未来10年口腔医疗服务消费市场还会保持稳定的发展。但是中国自2022年开始正式进入到人口负增长阶段，少子化情况也在逐年加重，预计到2035年老龄化率达到日本今天23%的水平。因此我们通过分析日本口腔医疗服务市场的现状可以在一定程度上把握中国口腔医疗消费市场的未来发展趋势。

01

日本人口变迁分析：

1，日本人口近些年在不断减少。预计到2065年总人口将跌破9,000万，老龄化率将到达38%左右。

02

口腔医疗消费形式的变化分析 :

1，随着人口结构的变化、口腔疾病罹患情况的变化，除了以修复为主体的传统“治疗中心型”口腔治疗外，还要基于全身疾病状况等，与其他医科相关人员合作，根据每个患者的自身实际情况，以口腔功能的维持和恢复（获得）为目标进行“治疗·管理·合作型”口腔治疗，这种需求会大幅度地增长。

2，基于老龄化的进展和口腔保健需求的增长，口腔医疗从业人员分工以及岗位设置都会出现巨大的变化。

◆口腔医生资质提升等相关研讨会

〈宗旨〉鉴于儿童患龋率的下降、8020达成者的增加，以及老龄化进展所伴随的口腔医疗机构就诊患者画像的老龄化、多样化等情况，基于国民需求，以提供优质口腔医疗等为目的，对口腔医生资质提升等相关事项进行综合讨论。

03

口腔医疗设施数量的逐年变化分析

1，口腔医疗设施数在20年内从52,216家（1990年）增至68,384家（2010年），但2011年医疗设施调查显示：废止、休止的口腔诊所数超过了开设、重开的，减少了228家，之后10年基本持平。

○2022年为70500家（相比前一年：增加1020家）

2，每10万人口所对应的口腔诊所数（按都道府县划分）

○每10万人口所对应的口腔诊所数，全国平均约54家，2014年到2021年持平。
○按都道府县划分，东京都最多，约80家，福井县最少，约38家，有近两倍之差。

3，含口腔科的医院数（按都道府县划分）

○含口腔科的医院总数，全国约1,800家，占医院整体的约20%。
○按都道府县划分，东京都最多，有144家（2017年），高知县最少，只有7家，其设置情况存在区域差异。

04

口腔医生具体情况分析

1，口腔医生数（医疗从业者数）的逐年变化

○2021年的口腔医生总数为104,908人，其中医疗设施从业者数为101,777人。

○每10万人口所对应的口腔医生数（医疗设施从业者数）如下

1970年：35.2人→1984年：51.0人→1996年：66.3人→2006年：74.0人→2018年：80.5人，呈逐年增长趋势。2018年后比例保持不变。

○另一方面，从业于医疗设施的口腔医生的增长率（2016年→2021年）为0.5%，有所钝化。

2，每10万人口所对应的口腔医生数（按都道府县划分）

○各都道府县每10万人口所对应的口腔医生数，东京都最多，约120人，福井县最少，约60人，有约两倍之差。

○2012年到2021年呈增长趋势的县很多，但有些地区2016年到2021年变化较小（或呈减少趋势）。

3，口腔医生的工作单位

○口腔医生中，开设诊所的约占56%，受雇于人的占30%，在民营诊所从医的约占90%。
○相比2008年，2021年诊所开设者的比例有所减少，但医院工作者和诊所从业者的比例基本没变。

4，口腔医生数（按工作单位划分）

○2021年口腔医生中，开设诊所的约59,000人，受雇于人的约31,000人，诊所工作者约90,000人，医院工作者约3,000人。

5，口腔医生工作时间分析

○在医院工作的口腔医生每周工作时间在40-50小时（医生为每周50-60小时）的占比最多，每周工作时间超过60小时（相当于每月加班超80小时/每年加班超960小时）的约占20%。

※没有安排的时间：上司等没有下达指示（含默示的指示）的时间。

6，口腔医生的供需情况分析：

1）由于口腔医生的收入逐年下降，人口负增长等原因，自2006年开始日本政府就逐步减少社会性口腔医生的供给（口腔医生培养数削减等相关确认2006年8月31日  文部科学大臣  厚生劳动大臣）

2）口腔科大学（口腔专业）数量和招生人数的逐年变化

05

口腔医生除外的口医疗专业人员的情况分析

目前日本口腔卫生士处于供不应求的状态。

1，口腔卫生士的具体情况分析：

1）就业口腔卫生士数呈增长趋势，2020年度为132,629人（相比2018年度：增加8,798人）。
○按就业地点划分，诊所约占90%，医院约占5%。
就业口腔卫生士数的逐年变化

按就业地点划分的口腔卫生士数量（2020年度）

※括弧内为2018年度调查的结果
※1：都道府县是2018年度起新增的

2）就业口腔卫生士不同年龄段的逐年变化：

按年龄段划分就业口腔卫生士数，40岁以上呈逐年增长趋势，2020年度占48.9%。

3）口腔卫生士专门学校招生人数的逐年变化

○近些年，口腔卫生士专门学校招生人数呈增长趋势，2020年度（相比2019年：增加153人）为9,667人。

※招生数：该年度停止招生的学校除外。

2，就业口腔技工的具体情况分析：

1）就业口腔技工数呈微减趋势，2020年为34,468人（相比2018年：减少172人）。

○按就业地点划分，口腔技工所约占70%，医院、诊所约占30%。
○2020年口腔技工所数为21,004家（相比2018年：增加98家）。
就业口腔技工数的逐年变化图片

按就业地点划分的就业口腔护士（20年20度）图片

2）就业口腔技工不同年龄段的逐年变化：

3）口腔技工培训学校数和入学人数

○口腔技工培训学校数从1991年度的72校逐年减少，到2020年度为47校。
○入学人数也呈减少趋势，但2020年度为1,003名，相比2019年度（927名）略微增加。

※培训设施数为该年度有招生的设施数。

06

日本口腔医疗服务消费市场分析

截至2021年日本口腔医疗服务市场总规模为：31691.2亿日元（198亿美元1445亿人民币）。

1，（0～14岁）患者占总门诊量的比例：

就诊口腔医疗机构且算定了初诊费或复诊费的患者数（0～14岁）比例，全国平均为15.8%，岐阜县最高，约22%，最低的县约10%。

2，（15～39岁）患者占总门诊量的比例：

○就诊口腔医疗机构且算定了初诊费或复诊费的患者数（15～39岁）比例，全国平均为9.7%，东京都最高，约12%，最低的县约8%。

3，（40～64岁）患者占总门诊量的比例：
○就诊口腔医疗机构且算定了初诊费或复诊费的患者数（40～64岁）比例，全国平均为14.9%，东京都最高，约17%，最低的县约11%。

4，（65～74岁）患者占总门诊量比例：
○就诊口腔医疗机构且算定了初诊费或复诊费的患者数（65～74岁）比例，全国平均为19.4%，东京都最高，约23%，最低的县约12%。
5，（75岁以上）患者占总门诊量的比例：

○就诊口腔医疗机构且算定了初诊费或复诊费的患者数（75岁以上）比例，全国平均为16.5%，爱知县最高，约20%，最低的县约9%。

6，访问诊疗（居家治疗）的患者比例：

全日平均为0.4%，大阪府最高，约0.8%，低的县在0.1%左右。

07

关于家庭牙医的未来发展

1，家庭牙医的三大功能

①居民、患者需求的细致应对：
·着眼于口腔疾病预防、重症化预防和口腔功能，提供口腔医疗
·提供医疗安全体系等信息
·参与区域保健活动，开展居民健康教育，实施口腔健康诊断等

②保障提供体系不间断：
·在门诊的基础上建立口腔访诊提供体系
·没有实施口腔访诊时，与实施口腔访诊的口腔医疗机构建立合作体系，明确分工

③ 与其他职种合作：
·建立能够与医生等医疗相关职种、护理相关职种等共享口内状况等信息的合作体系
·参与以饮食支持等日常生活支持为目的的跨职种合作场合
·对于自家机构无法应对的患者，要与其他口腔医疗机构合作，共享诊疗信息等，努力提供良好的口腔保健医疗

2，日本家庭牙医的工作流程说明

与实施口腔访诊的口腔医疗机构合作

3，日本口腔医师会对家庭牙医的定义：

近些年，国民、患者对口腔医疗的需求变得多样化，可以通过媒体等了解口腔医疗相关的各种信息，扩大了口腔医疗机构的选择面。这种情况下，从婴幼儿期到老年期用自己的嘴吃、说、笑成了国民共同的目标。

为了终身维持口腔健康，身边要有持续提供妥善治疗和管理，可以随时咨询的家庭牙医，帮助延长健康寿命。

日本口腔医师会明确了“家庭牙医”的意义和作用。

■家庭牙医的定义

家庭牙医指的是，除了提供安全、安心的口腔医疗外，还具备医疗、护理方面的广泛知识和见识，能够以当地居民口腔功能的终身维持、提升为目标，承担区域医疗的一部分责任的口腔医生。

■家庭牙医承担的作用

以与患者婴幼儿期到老年期的人生阶段相应的持续管理、重症化预防为目的，提供适当的口腔医疗和保健指导，维持、增进口腔和全身健康。

另外，还要与行政和各相关团体一起通过口腔健康诊断等保健活动，加强当地居民的口腔保健，与当地相关机构和其他职种合作，为难以来院的患者提供不间断的居家口腔医疗和护理服务，并参与区域综合护理等。（2017年日本口腔医师会）

4，日本“家庭牙医”的情况（日本口腔医师会调查）

○日本口腔医师会调查显示：目前正在接受治疗的人约占10%，目前没在接受治疗但会定期检查牙齿的人（“预防实践者”）约占34%。
○接受过口腔治疗的人约68%有家庭牙医，“预防实践者”约86%有家庭牙医，多数是在家庭牙医那里接受定期检查的。

5，初诊复诊患者的长期留存情况：

○初诊留存率75%以上的口腔诊所最多，约半数。
○口腔诊所复诊患者就诊期在1年以上的患者比例不到25%的口腔诊所最多，约半数，约10%的口腔诊所，复诊患者就诊期在1年以上的患者比例在50%以上。

通过对日本口腔医疗服务市场的全面分析，我们可以认为未来中国口腔医疗服务市场的发展有以下趋势：

1，顺应老龄化社会趋势，口腔医疗将从治疗属性往预防，保健和跨学科长期健康维护方向发展。消费群体老年消费者的占比会逐年提升。
2，初诊率逐年下降，初诊留存率和长期复诊率会逐年上升。
3，口腔医疗设施会更加普及化和社区化发展。
4，口腔医生和机构数量会达到饱和状态，国家出台降低口腔医生入学和执业考核通过率，实现限制口腔医疗供给侧的作用。
5，市场对口腔卫生士等非口腔医生的专业岗位人员的需求会逐年上升。
6，适应老龄化社会的“家庭牙医”这样的新口腔专业人员会大受欢迎。