四大视角解读中国假牙（义齿）行业发展现状及未来前景

四大视角解读中国假牙（义齿）行业发展现状及未来前景

近日，知名行研机构智研咨询正式对外发布《2023-2029年中国假牙（义齿）及护理行业市场分析预测及发展战略研究报告》。

该报告立足于过往数年中国假牙（义齿）及泛口腔（护理）行业各项数据，结合行业发展沿革与社会现实，对行业现状进行深入解读，并试图通过对规律的研究与总结，对未来整个国内假牙（义齿）及护理行业市场的发展趋势进行分析预测，以期对更多关注这一细分领域的行业同仁形成参考与借鉴意义，一定程度上让整个行业以一种更加直观的状态加以呈现。

内容摘要

一、发展环境：有利政策不断出台，国家将进一步扶持口腔医疗行业

义齿又称假牙,义齿是利用人工的方法对缺失的人工牙进行修复的一种方法,医学上是对上、下颌牙部分或全部牙齿缺失后制作的修复体的总称。按照类型和修复方式不同，义齿主要分为活动义齿、固定义齿及种植义齿三大类。口腔义齿可以修复牙齿缺损功能，在口腔美容方面也被广泛应用。2022年1月国家卫健委出台《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》，强调要合理设置公立医院数量，并提出根据医疗服务实际需要设置职业病和口腔医院。

二、发展现状：老龄化＋口腔健康意识提升，义齿需求量得以不断增长

随着居民对牙齿的健康和美观要求的不断提升，各类义齿及牙科医用材料产量和需求量呈现不断增长的趋势。数据显示，2021年中国假牙产量为4.15亿颗，较上年增长5.31%；2021年中国假牙需求量为1.62亿颗，较上年增长8.8%，预计2022年中国假牙产量和需求量分别为4.36亿颗和1.75亿颗。据统计，中国义齿行业的市场规模从2015年的54.1亿元增长到2021年的109.99亿元，年复合增长率为10.96%，2021年中国义齿行业的市场规模为100.99亿元，较上年增长8.47%，预计2022年中国义齿行业市场规模将达到108.42亿元。

三、进出口：进出口均呈增长态势，出口量远高于进口量

我国是义齿（假牙）出口大国，出口类型主要是活动义齿和固定义齿等。近年来，我国义齿行业迅速发展，海关数据显示，我国义齿进出口数量均呈增长趋势，但出口量远远高于进口量，我国义齿进口数量从2015年的23.4吨增长到2021年的31.5吨，2015-2021年的年复合增长率为7.71%，2022年中国义齿进口数量为24.73吨，较上年下降21.49%；出口数量逐年增长，2022年中国义齿出口数量为2032.38吨，较上年增长3.4%，2022年中国义齿进出口金额分别为763.47万美元和36285.83万美元。

四、企业格局：义齿行业发展强劲，企业纷纷进入义齿市场

我国义齿行业发展强劲，众多企业纷纷进入义齿行业市场布局中，其中义齿行业主要企业包括现代牙科、佳兆业康健康、家鸿口腔和国瓷材料等。现代牙科为全球领先的义齿器材供应商,主要从事义齿器材生产及经销业务，专注于发展迅速的义齿行业，为客户提供定制式义齿。公司产品组合大致可分为三类:固定义齿器材、活动义齿器材及其他器材，例如正畸类器材、运动防护器及防鼾器。佳兆业健康负责佳兆业集团旗下的健康板块业务投资、融资、运营、管理，拥有—家香港上市公司和一家主板上市公司。核心业务包括：医药、医疗器械、医疗服务、康养地产业务。

五、发展趋势：老龄化加剧提供发展空间，种植牙市场渗透率有待加强

据统计，我国65岁到74岁老人患龋率高达98%，牙科患病率随着年龄的增长而提升，为了不影响日常生活，越来越多的老年人选择种植假牙，老龄化对口腔医疗卫生的消费影响显著。而老龄化人口的不断增加为中国义齿行业的发展提供了广阔的发展空间。种植牙是目前临床上最推崇的治疗牙列缺损的一种修复方法,比传统的修复方法固定义齿修复和可摘义齿修复效果要好。目前我国种植牙存量市场较大，种植牙市场渗透率较低，但种植牙价格较贵成为困扰群众的民生痛点，国家有关部门高度重视，指导其他省份实施价格联动，限价挂网，促进牙冠价格阳光透明，种植牙市场渗透率有待进一步提高。

全文内容如下：

一、发展环境
有利政策不断出台，国家将进一步扶持口腔医疗行业

义齿又称假牙,义齿是利用人工的方法对缺失的人工牙进行修复的一种方法,医学上是对上、下颌牙部分或全部牙齿缺失后制作的修复体的总称。按照类型和修复方式不同，义齿主要分为活动义齿、固定义齿及种植义齿三大类。口腔义齿可以修复牙齿缺损功能，在口腔美容方面也被广泛应用。

义齿产业链上游为原材料及设备供应商，原材料市场占据核心地位，其中设备包括CBCT、牙科X光机、种植牙机、牙科综合治疗台、SD打印机，原材料包括金属、陶瓷、碳素、高分子材料、树脂、塑料、氧化物；中游则为产品加工企业及分销商，其产品按照应用领域可分为种植、正畸、补牙和美白；下游则为义齿各类消费场所，包括公立综合医院口腔科、公立口腔专科医院、民营口腔医院连锁机构和个体诊所等。

近年来，国家陆续出台了多项政策，推动口腔医疗健康服务，2016年12月国务院出台《“十三五”卫生与健康规划》，将口腔健康检查纳入常规体检,鼓励社会力量发展口腔保健等资源稀缺及满足多元需求的服务。2019年6月国家卫健委办公厅出台《健康口腔行动方案(2019—2025年)》，提出要充分发挥市场在口腔非基本健康领域配置资源的作用，鼓励、引导、支持社会办口腔医疗、健康服务机构参与口腔疾病防治和健康管理服务。2021年1月国家卫健委出台《关于设置国家口腔医学中心的通知》，提出设立多家口腔医学中心，形成错位发展、优势互补的模式，建立多中心协同工作机制，带动全国口腔医学领域建设与发展。2022年1月国家卫健委出台《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》，强调要合理设置公立医院数量，并提出根据医疗服务实际需要设置职业病和口腔医院。上述政策的出台，对提高我国口腔医疗市场的发展速度、促进义齿行业的发展起到了积极作用，有利于义齿行业的规模化发展。

二、发展现状
老龄化+口腔健康意识提升，义齿需求量得以不断增长

近年来，我国人口老龄化趋势愈发严重。据统计，我国65岁及以上老年人口数量已经从2015年的1.44亿增长到2022年的2.1亿。老年人群比中年、青年人群又明显偏高的牙齿缺失率，据国家卫健委统计，我国65-74岁的老年人中口腔疾病患者的比例高达98%，在国内老龄化加深，缺牙人群数量愈发庞大的前提下，我国正不断加大对口腔的健康教育，使得国内居民对口腔健康问题重视程度越来越高，国民口腔健康知识普及率明显提升。人口老龄化带来巨大的口腔修复市场需求，将给我国义齿行业带来广阔的发展空间。

口腔器械按照用途的不同主要可以分为口腔诊察设备与器具、口腔治疗设备与器具、义齿及各类材料三大类。整体来看，口腔治疗设备与器具产品的种类繁多，并且治疗设备属于大型医疗设备，价格较高，整体在口腔医疗器械中占比最大。义齿及各类材料的市场规模随着补牙人数不断增长而扩大，材料种类也不断向高端化发展。据统计，2021年义齿及各类材料占口腔器材市场规模的比例为34.52%。

据统计，目前中国占据全世界的假牙加工业务的60%-70%，我国假牙加工生产企业主要分布在以深圳为中心的珠三角区域，以及以上海为中心的长三角区域。广东省拥有假牙生产企业数量最多，此外浙江、上海、江苏、山东，辽宁、黑龙江、河南也是我国假牙生产商聚集区。随着居民对牙齿的健康和美观要求的不断提升，各类义齿及牙科医用材料产量和需求量呈现不断增长的趋势。数据显示，2021年中国假牙产量为4.15亿颗，较上年增长5.31%；2021年中国假牙需求量为1.62亿颗，较上年增长8.8%，预计2022年中国假牙产量和需求量分别为4.36亿颗和1.75亿颗。

随着国内市场的迅速发展，国际外贸形势的不断好转以及政府的对外政策的大力支持下，我国的口腔医疗器械行业正处于高速发展期。由于经济的不断发展和社会的进步，人们对口腔健康和美观的关注度越来越高，带动了义齿行业的迅速发展。近几年来，我国义齿行业在产品质量和制作工艺上不断改进，市场规模呈现不断扩大的趋势。据统计，中国义齿行业的市场规模从2015年的54.1亿元增长到2021年的109.99亿元，年复合增长率为10.96%，2021年中国义齿行业的市场规模为100.99亿元，较上年增长8.47%，预计2022年中国义齿行业市场规模将达到108.42亿元。

种植牙是义齿的细分领域，在我国种植牙的渗透率较低，种植牙存量市场较大。随着社会经济的发展，口腔种植技术的不断普及，使得口腔种植技术的发函进入了一个高速发展的阶段。据统计，我国种植牙数量呈现不断增长的趋势，从2015年的98万颗增长至2021年的452万颗，2015-2021年的年复合增长率为29.02%，2021年中国种植牙数量为452万颗，较上年增长11.33%，预计2022年中国种植牙数量将达517万颗。

三、进出口
进出口均呈增长态势，出口量远高于进口量

近几年随着国内经济发展，人民的生活水平的提高，人们越来越重视口腔的健康，庞大的人口基数为口腔行业带来了较大的发展机遇。我国是义齿（假牙）出口大国，出口类型主要是活动义齿和固定义齿等。近年来，我国义齿行业迅速发展，中国海关数据显示，我国义齿进出口数量均呈增长趋势，但出口量远远高于进口量，我国义齿进口数量从2015年的23.4吨增长到2021年的31.5吨，2015-2021年的年复合增长率为7.71%，2022年中国义齿进口数量为24.73吨，较上年下降21.49%；出口数量逐年增长，2022年中国义齿出口数量为2032.38吨，较上年增长3.4%，2022年中国义齿进出口金额分别为763.47万美元和36285.83万美元。

2022年我国义齿主要出口地为中国香港，全年出口1422.31吨，远超于其他地区；其次是美国、德国、法国、日本等地，出口数量分别为169.23吨、70.57吨、48.14吨、41.56吨。

四、企业格局
义齿行业发展强劲，企业纷纷进入义齿市场

我国义齿行业发展强劲，众多企业纷纷进入义齿行业市场布局中，其中义齿行业主要企业包括现代牙科、佳兆业康健康、家鸿口腔和国瓷材料等。

佳兆业健康负责佳兆业集团旗下的健康板块业务投资、融资、运营、管理，拥有—家香港上市公司和一家主板上市公司。核心业务包括：医药、医疗器械、医疗服务、康养地产业务。2021年佳兆业健康义齿的营业收入为2.01亿港元，较上年增长11.67%，2022年上半年佳兆业健康义齿的营业收入为0.88亿港元，较2021年同期收益1亿港元减少0.13亿港元。

现代牙科为全球领先的义齿器材供应商,主要从事义齿器材生产及经销业务，专注于发展迅速的义齿行业，为客户提供定制式义齿。

公司产品组合大致可分为三类:固定义齿器材、活动义齿器材及其他器材，例如正畸类器材、运动防护器及防鼾器。2021年公司固定义齿营业收入为19.36亿港元，较上年增长27.7%，毛利率为54.4%；活动义齿营收为5.37亿港元，较上年增长33.25%，毛利率为54.6%；其他器材营业为2.85亿港元，较上年增长57.46%，毛利率为42.3%，2022年上半年固定义齿器材、活动义齿器材及其他器材的营业分别为9.24亿港元、2.62亿港元和1.25亿港元，毛利率分别为51.1%、49.3%和38.7%。2021年固定义齿器材、活动义齿器材及其他器材的毛利分别为10.53亿港元、2.94亿港元和2.04亿港元，分别较上年增长35.7%、45.54%和82.14%，2022年上半年固定义齿器材、活动义齿器材及其他器材的毛利分别为4.72亿港元、1.29亿港元和0.94亿港元。

2021年现代牙科固定义齿器材、活动义齿器材及其他器材的销量分别为111.16万件、44.45万件和44.36万件，较上年分别增长20.16%、27.88%和37.08%，2022年上半年固定义齿器材、活动义齿器材及其他器材的销量分别为49.06万件、22.36万件和18.68万件；2021年的固定义齿器材、活动义齿器材及其他器材的平均售价为1742港元/件、1209港元/件和643港元/件。

五、发展趋势
老龄化加剧提供发展空间，种植牙市场渗透率有待加强

1、进一步建立和完善法律法规

2021年6月1日，新《医疗器械监督管理条例》正式实施，其中重点指出:全面实施医疗器械注册人和备案人制度，强化上市后的监督；加大违法行为的处罚力度，鼓励对医疗器械的研发和创新。新《条例》的颁布和执行，为促进我国口腔义齿行业的健康发展提供了新的契机。其原因是：随着社会经济的发展，人们对义齿的需求不断增长，对其品质的要求不断提升，而有关义齿的法律法规却不健全。另外，我国的个体、小规模的口腔医疗机构大都集中于城市，而这些机构对于义齿的研发与应用并无明确的规范。为此，各地要按照新《条例》的要求，尽早制定相关法规，促使医疗机构的监督有法可依。

2、人口老龄化为义齿提供广阔发展空间

近年来，我国老龄化人口加剧，2022年中国65岁及以上人口数量已经达到2.1亿，而老年人群较其他青年、中年人群来说有明显的牙齿缺失率。据统计，我国65岁到74岁老人患龋率高达98%，牙科患病率随着年龄的增长而提升，为了不影响日常生活，越来越多的老年人选择种植假牙，老龄化对口腔医疗卫生的消费影响显著。而老龄化人口的不断增加为中国义齿行业的发展提供了广阔的发展空间。

3、口腔疾病患病率高、诊疗率低，市场潜力巨大

我国口腔患病率高，但由于居民的口腔健康意识尚处于起步阶段，诊疗率相对较低。根据第四次全国口腔健康流行病学调查报告，5岁儿童、12岁儿童、35-44岁成人、65-74岁四个年龄段龋齿填充治疗率仅分别为4.1%、16.5%、26.6%、12.8%，四个年龄段治疗率均远远小于龋患率。国家应加大对口腔健康的宣传力度，提高居民的口腔健康意识。由此可见，我国口腔医疗市场的发展潜力巨大，将进一步推动义齿行业的发展。

4、种植牙渗透率有待提高

种植牙是目前临床上最推崇的治疗牙列缺损的一种修复方法,比传统的修复方法固定义齿修复和可摘义齿修复效果要好。其优点在于对邻牙的损伤小，还可以直接将将咬合力通过种植体直接传达到牙槽骨内，有效防止牙槽骨萎缩。目前我国种植牙存量市场较大，种植牙市场渗透率较低，但种植牙价格较贵成为困扰群众的民生痛点，国家有关部门高度重视，指导其他省份实施价格联动，限价挂网，促进牙冠价格阳光透明，种植牙市场渗透率有待进一步提高。