美皓集团港股上市首日跌14% 所得款项净额0.7亿港元

美皓集团港股上市首日跌14% 所得款项净额0.7亿港元

12月14日，美皓医疗集团有限公司（以下简称“美皓集团”，01947.HK）在港交所挂牌上市，每股发售价为0.84港元。美皓集团开盘即破发，报0.760港元。截至收盘，美皓集团报0.720港元，下跌14.286%，港股市值4.32亿港元。

发售价及配发结果公告显示，美皓集团全球发售的发售股份数目为1.5亿股，其中香港发售4500万股，国际配售1.05亿股。美皓集团联席保荐人是创陞融资及国金证券（香港）有限公司。整体协调人是创陞证券，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人是创陞证券、维恩证券，联席账簿管理人及联席牵头经办人是国金证券（香港）有限公司、国泰君安国际、建银国际、民银资本、老虎证券、山高金融、横华国际。

按每股发售价0.84港元计算，估计美皓集团将收取全球发售所得款项净额约为74.9百万港元。

公司拟应用有关所得款项净额作以下用途：约28.6%或21.4百万港元将用于潜在策略性收购中国两家牙科医院；约27.0%或20.2百万港元将用于拨付温州口腔发展的资本支出及初始经营成本；约14.1%或10.6百万港元将用于拨付在温州建立鹿城儿童医院的资本支出及初始经营成本；约10.0%或7.5百万港元将用于营运资金及其他一般公司用途；约8.6%或6.4百万港元将用于拨付在温州以外地区以新商标名成立连锁牙科诊所的资本支出及初始经营成本；约5.4%或4.0百万港元将用于设立牙科培训中心，以汇集本集团的牙医人才及提升本集团的牙科服务质量；约3.3%或2.5百万港元将用于购置新的牙科设备和耗材，以提升本集团提供的牙科服务质量；及约3.0%或2.3百万港元将用于翻新温州医院以扩充儿童牙科部。

美皓集团于2011年开始向各年龄段的个人提供牙科服务，之后逐渐扩大业务。截至2022年11月21日，公司拥有及运营由五家位于温州的民营牙科医院所组成的网络，即温州市区的温州医院、鹿城医院及温州口腔、瑞安市的瑞安分院以及龙港市的龙港医院。

2019年、2020年、2021年及2022年前五个月，美皓集团收益分别为8315.9万元、8455.6万元、1.05亿元、4685.8万元，期内溢利分别为1546.3万元、1498.0万元、3217.7万元、851.8万元。